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中国公共关系业2008年度行业调查报告

发布时间:2013-12-05   来源:CIPRA  

  为更好反映当前中国公共关系市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,1月15日至3月15日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公共关系公司进行为期两个月的调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施,公关公司工作委员会监督指导。

  项目组采用问卷与访谈相结合的调查方法对京、沪、穗、蓉等四个主要地区的公关公司2008年度公共关系服务、运营及市场进行调查,内容涉及基本情况、运营管理、业务发展等三个方面。本次调查向CIPRA会员发送问卷100份并在中国公关网发布调查问卷,共收回问卷98份,京、沪、穗、蓉等四个主要地区的有效问卷90份(北京地区67份、上海地区9份、广州地区5份、成都地区9份,其中国际公司13家,本土公司77家)。

  项目组对问卷和访谈所取得数据进行统计处理,并依据行业经验和历史数据进行核实和专业判断,在科学分析基础上形成年度行业调查报告。本报告由年度排行榜、行业发展状况、TOP公司研究及行业发展预测四个部分组成。

  报告说明:

  1. 本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据作了相关核实但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;

  2.本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;

  3.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,通过统计分析和行业判断,经过测试并加以修正,这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况;

  4.本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。

  年度排行榜

  2008年度公司排行榜包括TOP公司和潜力公司两个榜单,分别为20家公司。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为考核对象,以“营业收入”和“人员规模”两项指标为主要依据,制定入围门槛,结合“品牌影响”、“服务网络”、“客户情况”和“专业技术”等四项指标综合评判产生最后结果。

  该榜单由中国国际公共关系协会公关公司工作委员会制订标准,研究发展部具体执行,公关公司工作委员会常务会议审定。

  2008年度 TOP 公司榜单

  (按公司品牌英文名排序)

  注:2008年度入围门槛为年营业收入4000万元人民币,入榜公司需在两个以上城市设有办公室,业内知名度较高,竞争力较强,客户情况良好,具有一定专业品质。

 

  2008年度潜力公司榜单

  (按公司品牌英文名排序)

  注:2008年度入围门槛为年营业收入2000万元人民币,入榜公司需在两个以上城市设有办公室,在业内有一定知名度,竞争力相当,客户情况良好,具有一定专业品质。

 

  行业发展状况

  2008年度中国公共关系市场(不包括港澳台地区)继续保持稳定增长势头,根据本次调查数据、CIPRA注册会员以及行业发展情况,我们估测,2008年度中国公共关系市场年营业额应超过140亿元人民币,比上年度的108亿元人民币增加32亿元人民币,年增长率为29.6%。


年度营业额比照(亿元人民币)

  调查显示,汽车、IT、快速消费品、医疗保健以及制造业位列2008年度公共关系服务市场前五位,市场份额分别为15%、14%、13%、8%和7%,其它如金融、互联网、通讯、旅游以及房地产均占有一定市场份额,公共关系服务市场正向全面发展。


行业市场份额构成

  据统计,90家被访公司中有57家开展快消品服务(63%),48家开展汽车服务(53%),44家开展IT服务(49%),31家开展制造业服务(34%),29家开展金融服务(32%),27家开展政府及非营利机构服务(30%),24家开展旅游服务(27%),23家开展医疗保健服务(26%),21家开展互联网服务(23%),18家开展通讯服务(20%),18家开展房地产服务(20%),17家开展能源服务(19%),14家开展体育服务(16%),13家开展文化服务(14%),4家开展公用事业服务。


主要服务行业构成(公司数量)

  调查显示,传播顾问、媒体执行、活动传播和整合传播仍是公共关系机构的主营业务。据统计,90家被访公司中有29家以活动传播业务为主,20家以媒体执行业务为主,18家以传播顾问业务为主,18家以整合传播业务为主,3家以咨询顾问业务为主,1家以网络公关业务为主。

  调查显示,事件营销、网络公关、奥运公关、政府关系以及CSR项目等服务成为2008年度新服务手段。据统计,90家被访公司中有57家开展事件营销服务,44家开展网络公关服务,36家开展奥运公关服务,26家开展政府关系服务,25家开展CSR项目服务,21家开展议题管理服务,20家开展体育营销服务,18家开展娱乐营销服务。


新业务手段(公司数量)

  据统计,90家被访公司中有66家公司开展过网络公关业务,2005年以来每年都有超过10家以上的公司开设此项业务,2007年和2008年则分别达到18家。但目前营业规模还比较小,71%的公司(47家)业务收入低于500万元人民币,仅有6家公司超过1000万元,其中最高超过3000万元。2008年度,该项业务占整个业务市场比重达到6.3%。


网络公关收入(公司数量)

  调查显示,快速消费品、汽车、IT、互联网和通讯成为网络公关业务前五位的服务行业;产品推广、口碑营销、企业传播、事件营销和危机处理则成为最主要的服务手段。

  解决方案、工作量、时间、效果成为当前网络公关业务的四大计费模式。据统计,开展网络公关业务66家公司中58家公司提供策略咨询(36家按解决方案收费)、60家公司提供舆情监测(32家按工作量计费)、62家公司提供网络新闻(36家按工作量计费)、64家公司提供网络专题(28家按工作量计费)、62家提供在线活动(26家按解决方按计费)、66家提供论坛传播(37家按工作量计费)、64家提供博客营销(31家按工作量计费)、34家提供圈子营销(19家按工作量计费)、23家提供搜索优化(14家按效果计费)。


网络公关服务领域及计费模式(公司数量)

  调查显示,尽管90家被访公司中有61家公司在2个或2个以上城市设办公室,比上个年度增加了7家,并且在全国更多城市建立了联营机构,但地区市场发展仍不平衡。北京、上海、广州和成都等四大市场仍是公关公司的主要集中地,本次调查中北京公司占了67家(75%),仍占据市场的主要份额。

  2008年雪灾、地震、奥运等一系列重大事件给公关服务市场带来严重影响,服务市场增速明显减缓(由上年度的35%降为本年度的29.6%),但市场仍保持良好的发展状况。调查显示,90家被访公司中71%的公司认可2008年的市场状况良好,其中13家认为很好,51家认为较好,只有18家认为一般,8家认为不太好。

 

  TOP公司研究

  数据统计:TOP公司及潜力公司年度情况一览表

  营业情况:

  ·TOP公司平均年营业额为13498万元,比上年的11186万元增长了20.6%(TOP-int’l增长6%,TOP-local增长28.6%),年营业收入为7254万元,比上年的5820万元增长了24.6%(TOP-int’l增长15.7%,TOP-local增长29.8%)。


TOP年度营业额/营业收入比较(万元人民币)

  ·主力公司收入大幅增加,其中宣亚国际、蓝色光标、灵思传播、奥美公关等公司的年营业收入超过1亿元人民币。网络公关业务的快速提升也是TOP公司一个新的增长点,TOP公司中有19家开展网络公关业务,年营业收入500万元以上的公司达到9家。

  ·TOP公司绝对大多以传播顾问业务和媒体执行业务为主营业务,其中35%的公司以传播顾问业务(均为TOP-int’l),45%的公司以媒体执行业务为主(均为TOP-local),这些业务为当前最主流的业务,营业收入(毛利润)比较良好。

  ·签约客户数及签约客户比重继续保持比较良好的水平,TOP公司长期签约客户比重均超过70%,且客户质量和服务层次均表现较好,外资客户比重保持在50%以上的水平,其中TOP-int’l的外资客户比重达到86%。

  运营管理:

  ·平均年度员工规模由上年的179人增加到202人,其中TOP-int’l年平均员工人数125人和TOP-local为254人,分别增加-0.8%和18.7%。

  ·年人均营业收入仍保持较好水平,TOP-int’l为49万元/人,TOP-local为31万元/人。研究发现,2008年度TOP-int’l在员工人数基本不变的情况下,营业收入仍取得15.7%以上的增长,这主要得益于人均营业收入的增长(16.7%)。

  ·管理团队平均人数总体变化不大,TOP-int’l为15人(平均8.3人,上年9.7人),TOP-local为25人(平均9.8人,上年9.3人)。研究发现,管理团队与员工人数保持了较好的比例。

  ·女性雇员继续保持65%以上的比重,其中TOP-int’l的女性雇员比重达到了71%,比上年度增加了3%以上,说明公共关系公司仍是女性理想的职业选择。

  ·职业平均年龄为29岁,TOP-int’l和TOP-local持平,反映出当前人才竞争的一个基本特点:即相互之间的流动加大。人才流动继续保持16%以上流动率,平均留任时间为3年,反映成熟人才紧缺的压力愈加严重。

  ·年人均培训时间比上年度有明显增加,TOP-int’l达到86小时,TOP-local为64小时,平均增加10小时以上;而周平均工作时数为45小时,比上年度减少了1个小时,但劳动强度仍偏高。

  ·年平均工资水平达到7920元/月,比上个年度的7900元仅增长了20元,初入转正工资均有不同程度下降,而经理级工作则有7%和3%以上的增长。


Top公司月平均工资比较(元人民币)

  行业发展预测

  2008年下半年,由美国次贷危机引发的金融海啸席卷全球,对全球经济造成沉重打击,各行各业均受到不同程度的影响,依赖客户市场的咨询服务业也深受影响,全球签约客户发生动荡,年度预算普遍消减30%左右。

  调查显示,90家被访公司中只有37%的公司看好2009年市场发展(2008年71%看好);而55家公司则预测,2009年市场将表现一般(35家)、不太好(18家)、很不好(2家)。业内人士普遍认为,这场危机对中国公关市场的影响在2009年将持续相当一段时间,公关业务发展存在许多不确定因素。我们认为,2009年中国公关服务市场仍将继续发展,但发展速度会减缓。

  调查显示,50%以上被访者认为,以外资客户为主要服务对象、以活动传播或事件营销为主营业务、以汽车、IT和互联网为主要服务领域的公共关系公司深受危机影响最大,而以传播策略和传播执行为主要服务手段的公共关系公司则影响较小,网络公关和体验营销将迎来发展机遇。

  针对当前金融危机出现的种种情况,业内人士认为,应避免恐慌心理,保持乐观心态,采取切实可行的对策;应该更加重视客户质量和业务布局,保持业务持续稳定;拓展服务领域和业务范围,更多关注国内客户;更广泛使用网络公关和体验营销等服务手段;鼓励创新节约,将成本控制贯彻运营的始终。

  为此,中国国际公共关系协会公关公司工作委员会在“2009年中国公共关系市场发展研讨会”上提出了积极的对策建议:

  第一、在开源节流方面。尽可能控制成本,提高资金流动、决策的速度以及管理的效率;对人员进行优化组合,保证人才质量,加强团队建设能力;转变业务模式,适应互联网和3G带来的媒体环境变化;提高服务的专业性,保持自己的核心竞争力,学会换位思考,为客户提供更有价值,更能满足其需要的服务;在提高传统业务,或为已有客户提供新服务内容的同时,开发新行业客户。

  第二、在服务创新方面。研究互联网和3G对中国公关业的影响,加强学习和交流互动公关的经验;加强资源经营,满足客户需求,增强合作持久性。

  第三、在行业建设方面。加强行业自律,避免行业内低价竞争、诋毁对手等不良现象,维护行业形象和健康发展;完善公关标准,公关效果评估体系;规范人才有序流动,建立人才流动评价机制。

 

  调查结论

  本报告认为,尽管雪灾、地震、奥运等一系列重大事件给公关服务市场带来了严重影响,发展增速减缓(年增长率由上年度的35%降为本年度的29.6%),但2008年中国市场仍保持良好的发展状况,年营业额应超过140亿元人民币。汽车、IT、快速消费品、医疗保健以及制造业等领域占据市场份额的前五位,金融、互联网、通讯、旅游和房地产也占有一定市场份额,公共关系服务市场正向全面发展。传播顾问、媒体执行、活动传播和整合传播仍是公共关系机构的主营业务,网络公关业务一军突起,2008年度,该项业务占整个业务市场比重达到6.3%。

  TOP公司继续发挥行业领头羊的作用,人均年营业收入仍保持较好的水平,签约客户数及签约客户比重继续保持比较良好的水平,TOP公司长期签约客户比重均超过70%,人才、创新、管理仍是当前行业最重要的课题。

  业内人士普遍认为,2009年公关市场仍将继续发展,金融危机的影响在2009年将持续相当一段时间,公关业务发展存在许多不确定因素。以外资客户为主要服务对象、以活动传播或事件营销为主要服务领域、以汽车、IT和互联网为主要服务领域的公共关系公司深受危机影响最大,而以传播策略和传播执行为主要服务手段的公共关系公司则影响较小,网络公关和体验营销将迎来发展机遇。

 

  关于CIPRA TOP公司排行榜

  CIPRA TOP公司排行榜是中国国际公共关系协会于2001年创设的年度公关公司榜单。2006年,“TOP10-int’l”和“TOP10-local”两榜合一,统称“CIPRA TOP20”,即中国公共关系市场“综合实力20强”,上榜公司简称“TOP公司”。

  上榜公司主要依据被访者提交的调查数据和考察核实,从营业收入、人员规模、品牌影响、服务网络和专业技术等六个方面综合评价产生。这些公司是中国公共关系服务市场发展的风向标,也是我们年度行业调查报告的研究重点和主要参考。

  关于“营业收入”注释

  本调查中所使用的“营业收入”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务),Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用(包括外购劳务、媒体购买、车马费等)。





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