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中国公共关系业2009年度行业调查报告

发布时间:2013-12-06   来源:CIPRA  

  为反映 2009 年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,1月18日至3 月10日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公共关系公司进行为期50天的调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施,公关公司工作委员会指导监督。

  调研项目组采用问卷与访谈相结合的调查方法对 2009 年度京、沪、穗、蓉等四个市场的主要公关公司进行抽样调查,调查内容涉及公司运营、公司业务和市场发展等三个方面 。本次调查向CIPRA 会员发送问卷100 份并在中国公关网发布调查问卷,共收回问卷78份,京、沪、穗、蓉等四个区域有效问卷70份( 北京地区 54 份、上海地区 4 份、广州地区4份、成都地区8 份,其中国际公司13 家,本土公司57 家) 。

  调研项目组对问卷和访谈所取得的数据进行了科学统计,依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断,在科学分析基础上形成本次调查报告。本报告由年度排行榜 、行业发展状况、TOP 公司研究及行业发展预测四个部分组成。

  报告说明:

  1. 本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务,不包括被访者的广告及其他制作业务;

  2. 本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据作了相关核实但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;

  3. 本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;

  4. 本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,经过统计分析和行业判断,并加以测试和修正,这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况;

  5. 本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。

  年度排行榜

  2009 年度公司排行榜包括TOP 公司潜力公司两个榜单,分别为20 家公司。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象,以“TOP公司评选标准模型”为评选依据,通过加权指数计算产生最终结果。评选模型由中国国际公共关系协会公关公司工作委员会于2009年9月1 9日年度第二次工作会议审定,榜单统计分析由研究发展部执行,公关公司工作委员会工作会议审定。

  注: 安可、博雅、凯旋先驱因未提交问卷或完整数据未能上榜,关键点、嘉利、东方仁德、趋势为新上榜公司,该榜单最低分值53.5,最低年营业收入超过4000万元。

  注:汉扬、紫天鸿、恒瑞行、豪艺博雅、伟泽、哲基、埃特因未提交问卷或完整数据未能上榜,融创、中青旅联科、高诚、联华盛世、新盟、勤致汇合、睿符、宇修、万卓环球、温迪为新上榜公司,该榜单最低分值36.5,最低年营业收入超过1200 万元。

 

  行业发展状况

  2009 年,由于受全球金融危机的影响,中国内地的公共关系服务市场增速明显下降。据调查,2009 年公共关系服务市场年增长率为20% 左右( TOP20 公司年营收增长率为19% ,潜力20 公司为20.7% ) 。据此估测,整个市场的年营业规模约为168亿元人民币左右。


年度营业额比照(亿元人民币) 

  调查显示,快速消费、汽车、IT 、医疗保健和金融位列2009年度公共关系服务市场的前五位,市场份额分别为14.2 %、13.1 %、12.8 %、4.9 %和3.9%,其它如通信、互联网、制造业、旅游、文化、体育等占51% 左右。

  服务市场进一步分散,涉及领域更加广泛。“ 快速消费” 取代“汽车”占据第一位置,政府及非营利组织( 2.9% )服务需求旺盛。


行业市场份额构成

  鉴于TOP20 公司和潜力20公司数据的相对准确性,本报告主要针对这40 家公司的业务情况进行分析。

  40 家被访公司中,33 家开展快消服务 (82.5%) ,26 家开展 IT 服务( 65% ) ,25 家开展汽车服务 (62.5%) ,12 家开展医疗保健服务( 30% ) ,22 家开展政府及非营利机构服务 (3 0% ) ,11 家开展金融服务( 27.5% ) ,11 家开展通讯服务( 27.5% ) ,10 家开展制造业服务( 25% ) 。开展这些业务的公司比重较上个年度明显提高,表明业务能力有所提升。


主要服务行业构成(公司数量)

  40 家公司中,20 家以传播代理业务为主( 50% ) ,8 家以整合传播业务为主,5 家以顾问业务为主,3 家公司以活动代理业务为主,2 家以媒体执行为主,1 家以活动执行业务为主,1 家以网络公关业务为主。上述数据表明,传播代理业务仍是公关公司的主要业务,而整合传播业务越来越受到市场的重视。

  调查显示,网络公关、事件营销、危机管理、CSR以及世博公关等服务成为2009年度公关服务产品的亮点。据统计,40 家公司中36 家开展网络公关业务( 90% ) ,18 家开展事件营销业务( 45%) ,16家开展危机管理业务(40%) ,15 家开展CSR业务( 37.5% ) ,10 家开展世博业务。另外,城市营销开始受到关注,有3 家公司已开展此类业务。


新服务产品(公司数量)

  据统计,2009年网络公关业务又有长足的进步,40 家公司中90%的公司开展此项业务,有9 家公司年营业规模超过1000 万元人民币,比上年度增加3 家,其中2 家公司超过3000万元人民币。


网络公关收入(公司数量)

  调查显示,快速消费 、IT 、汽车、通讯和互联网仍是网络公关业务最主要的服务市场产品推广、事件营销、口碑营销、危机处理和舆情监测是客户市场的主要需求。据统计,40 家公司中36 家提供线上产品推广服务( 77.5% ) ,27 家提供线上事件营销服务( 67.5% ) ,26 家提供口碑营销服务 (65%) ,2 4 家提供危机处理服务( 60% ) ,24 家提供舆情监测服务( 60% ) 。


网络公关服务产品(公司数量)

  调查显示,40 家被访公司中有37 家公司在2 个或2 个以上城市设办公室,有多家公司在超过5 个以上城市设立了分公司或办事处。北京 、上海 、广州和成都等四大市场仍是公关公司的主要集中地,本次调查中北京公司占了54 家( 77% ) ,仍占据市场的主要份额。

 

  TOP公司研究

  基本数据:

  TOP 公司及潜力公司统计表

  营业情况:

  ·TOP 公司平均年营业收入为8656 万元,比上年7254 万元增长了19% ,增长率下降5.6 个百分点(上年为 24.6% ) ;平均年营业额为16361万元,比上年13498 万元增长了21% ;人均年营业收入保持较好水平,达到37 万元 / 年人均。

  ·TOP 主力公司继续保持较好状况,其中灵思传播 、蓝色光标 、宣亚国际 、奥美公关四家公司年营业收入超过 1.5 亿元。

  ·传播代理仍是TOP公司的主营业务,50% 公司以此为主( 也包括大量媒体执行业务) ,另有20%公司侧重顾问咨询业务,取得较好的毛利润。

  ·签约客户数和签约客户比重比较稳定,分别达到27 个和66% ,属于健康状态。但外资客户比重下降了21 个百分点(由60%下降为39% ) 。

  ·网络公关业务增长迅速,19 家开展此项业务,11 家公司年营业收入超过500 万元,整体又上了一个台阶。

  运营管理:

  ·年平均员工人数由上年的202 人增加到247 人,增加45 人,主要来自本土公司 ;管理团队平均人数由 21 人增加到30 人,管理效率下降而成本增加。

  ·女性雇员继续保持60 %以上的比重,达到 61.7% ,职业平均年龄维持在29 岁左右 ;人员流动率达到 18.9% ,平均留任时间为2.9 年,反映人才紧缺现象没有改善。

  ·年人均培训时间比上年度有明显减少( 减少7 小时) ,周平均工作时数接近46 小时(增加1小时) ,反映各公司人力资源开发与管理还有待提高。

  ·年平均工资水平为8441 元 / 月,比上年的7920 元仅增长了6.58% 。客户经理平均月薪 9775 元(下降7.3% ) ,大学生转正平均月薪2970 元(下降4% ) 。

  ·TOP 公司重视内部管理,强化运营水平,在内部组织架构 、运营平台改造 、信息化建设以及人员绩效考核等方面开展工作并取得成效。

 

  行业发展预测

  2009 年,全球金融危机的影响给各行各业均带来了严重影响,中国公共关系服务市场也遭受了严重的考验,增速明显减缓,由上年度的29.6% 下降了9.6 个百分点。

  与2008 年度报告预测的一样,以外资客户为主要服务对象、以活动传播或事件营销为主营业务、以IT 、汽车为主要服务领域的公共关系公司深受危机影响,2009 年上半年出现了明显不景气。但第二季度后半期起,在国家宏观调控和信心恢复的双重影响下,公共关系服务市场迅速回暖,各项业务全面展开,绝大多数公司完成了年度的业务指标,维持了良好的发展势头。调查显示,70% 公司基本认可2009 年市场发展,30% 公司认为一般或者不好。

  2009 年1月9日,中国公共关系市场发展研讨会针对全球金融危机提出了积极的对策建议,鼓励业内企业“开源节流” 、“服务创新”,提出了由“大”变“强”的行业发展战略。这一年,中国国际公共关系协会被国家民政部授予行业协会资质,下属公关公司工作委员会成立行业研究、行业监督和行业公益三个工作小组,《公关行业自律公益实施细则》、《公关行业企业社会责任指导纲要 》、《TOP 公司评选标准模型》等文件出台,预示着中国公共关系行业重要转折点的到来。特别是12月31日,业内著名企业蓝色光标成功登陆创业板,拉开了公共关系公司资本运营、业务整合的序幕。

  展望2010 年,公共关系服务市场将继续保持良好的发展势头。调查显示,87.5% 的公司看好2010 年的公关市场,只有 12.5% 的公司认为一般或不太好。我们预测,2010 年,由于全球经济转暖,特别是我国将继续加大宏观调控,深化经济转型力度,将带来国内市场旺盛的需求; 同时,公共关系公司也将加大转型力度,由大到强 、由沿海城市向中心城市、由单一服务向整合服务发展;整个市场仍将保持一定的增长速度。

  快速消费、汽车、IT 、医疗保健、金融等业务市场仍将是主要服务领域,上海世博会、广州亚运会以及家电下乡等产业振兴成为2010 年度的主要市场热点,网络公关 、体验营销 、城市营销、CSR 等新兴服务将继续发扬光大。

  蓝色光标成功上市不但拉开了公共关系公司资本运作 、业务整合的序幕,而且将会吸引更多的投资和机构进入这一服务领域,促进行业向更大规模化发展,同时也会加剧这一领域的竞争,特别是人力资源方面的竞争将更加剧烈。

  结论

  本报告认为,由于全球金融危机影响,2009 年度中国公共关系服务市场发展增速明显减缓,但仍保持一定发展势头。

  2010 年,公共关系服务市场将加大转型力度,快速消费、汽车、IT 、医疗保健、金融等业务市场将是主要服务领域,上海世博会 、广州亚运会以及家电下乡等产业振兴成为主要市场热点,网络公关、体验营销、城市营销、CSR 等新兴服务将继续发扬光大。

  资本运作、业务整合、人才竞争以及规范建设将成为市场关注的焦点。

  关于 CIPRA TOP 公司排行榜

  CIPRATOP公司排行榜是中国国际公共关系协会于2001年创设的年度公关公司榜单。2006 年,“ TOP10-int ’l ” 和“ TOP10-local ” 两榜合一,统称“ CIPRA TOP20 ”,即中国公共关系市场“综合实力20 强”,上榜公司简称“TOP 公司” 。

  2009 年9 月19日,经 中国国际公共关系协会公关公司工作委员会年度第二次工作会议审议通过《TOP 公司评选标准模型》,正式启动公司评选指标体系。该指标体系针对TOP公司综合实力的内涵 ( 既“大”又“强”),从经营情况 、运营管理 、专业成果和行业影响等四个维度设计了14 项指标和分值,通过加权计算产生最终结果 。(详见中国公关网链接)

  同时,依据该指标体系对后 20 名公司进行潜力公司评选。

  考虑到本调查不能为参与者所提供的数据提供保证,因此仅根据公司数据和行业判断来统计分析,所以不做具体排名(按公司品牌英文名排序) ,而且仅在委员会内部公示。

  关于“营业收入”注释

  本调查中所使用的“营业收入”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务) ,Fee 或称毛利润 。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用( 包括外购劳务 、媒体购买、车马费等) 。





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