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中国公共关系业2010年度行业调查报告

发布时间:2013-12-06   来源:CIPRA  

  为反映2010年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,1月18日至3月10日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公共关系公司进行为期50天的调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施,公关公司工作委员会指导监督。

  项目组采用问卷与访谈相结合的调查方法对2010年度京、沪、穗、蓉等四个市场主要公关公司进行抽样调查,内容涉及运营管理、业务发展和市场观察等三个方面。本次调查向CIPRA会员发送问卷100份并在中国公关网发布调查问卷,收回问卷75份,其中来自京、沪、穗、蓉等四个区域的有效问卷70份(北京地区50份、上海地区6份、广州地区6份、成都地区8份,其中本土公司62家,国际公司8家)。

  项目组对问卷和访谈所取得的数据进行了科学统计,并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断,在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业发展状况、TOP公司研究及行业发展分析四个部分组成。

  报告说明:

  1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务,不包括被访者的广告及其他制作业务;

  2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据做了相关核实但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;

  3.本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;

  4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,经过统计分析和行业判断,并加以测试和修正,这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况;

  5.本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。

 

  2010年度 TOP 公司榜单

  (按公司品牌英文名排序)

  注:伟达、博雅、爱德曼等公司因未提交问卷或数据不全未能上榜,时空视点为新上榜公司,该榜单最低分值53.5,最低年营业收入为4500万元人民币。

 

  2010年度潜力公司榜单

  (按公司品牌英文名排序)

  注:纵横时代、势能整合、太立德仁、麦田公关、口碑互动、哲基公关为新上榜公司,该榜单最低分值30.5,最低年营业收入为1500万元。

 

  行业发展状况

  随着全球经济转暖和我国经济快速增长,公共关系市场再次迎来快速增长的发展势头。据估测,整个市场的年营业规模约为210亿元人民币左右,年增长率为25%左右。调查显示,TOP20公司的年营业额增长30.8%,潜力20公司为32.7%。

  随着全球经济转暖和我国经济快速增长,公共关系市场再次迎来快速增长的发展势头。据估测,整个市场的年营业规模约为210亿元人民币左右,年增长率为25%左右。调查显示,TOP20公司的年营业额增长30.8%,潜力20公司为32.7%。


年度营业额比照(亿元人民币)

  调查显示,汽车、IT、快速消费、医疗保健和金融位列2010年度公共关系服务市场的前五位,市场份额分别为24.3%、16.2%、14.8%、8.3%和4.1%,其它如通信、互联网、房地产、制造业、体育、文化等占32.3%左右,“汽车业务”重新夺回第一位置。


行业市场份额构成

  网络公关、事件营销、危机管理、世博公关以及CSR等新服务产品继续成为2010年度公关服务的亮点,城市营销开始引起业界的普遍关注。

  鉴于TOP20和潜力20公司数据的相对准确性,我们依据这40家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和区域市场等方面加以统计分析。

  40家公司中,30家开展快消业务(75%),27家开展汽车服务(67.5%),22家开展IT业务(55%), 14家开展医疗保健业务(35%),14家开展金融业务(35%),10家开展政府及非营利机构业务(25%),9家开展制造业服务(22.5%),8家开展通讯业务(20%)。

  40家公司中,22家以传播代理和执行为主,8家以活动代理和执行为主,7家以顾问咨询为主,3家以网络公关为主。上述数据表明,传播代理业务仍是公关公司的主要业务,以信诺传播为代表的活动传播类公司也占据了约20%的市场份额,特别是在地区市场中表现更为明显。


业务类型市场构成(公司数)

  40家公司中,38家开展网络公关业务(95%),18家开展事件营销业务(45%),15家开展危机管理业务(37.5%),11家开展世博业务(27.5%),9家开展城市营销业务(22.5%),9家开展CSR业务(22.5%),8家开展政府关系业务(20%),7家开展体育营销业务(17.5%)。


业务潜力市场构成(公司数)

  据统计,2010年网络公关业务又有长足的进步,40家公司中95%的公司开展此项业务,有14家公司年营业规模超过1000万元人民币,比上年度增加5家,其中7家公司超过3000万元人民币。

  40家公司中,29家提供线上产品推广服务(72.5%),27家提供线上事件营销(67.5%),28家提供口碑营销(70%),23家提供危机处理(57.5%),31家提供舆情监测(77.5%),21家提供企业传播(52.5%),19家提供整合传播(47.5%)。


网络公关服务构成(公司数)

  调查显示,40家被访公司中有38家公司在2个或2个以上城市设办公室,有5家公司在超过5个以上城市设立了分公司或办事处。

  北京、上海、广州和成都等四地仍是公关公司的主要集中地,北京仍占据主要市场份额,以上海、广州和成都为中心的区域市场正在形成,这些公司主要集中在省会城市,本地业务为主体业务,活动传播为主要业务类型。

 

  TOP公司研究

  营业情况:

  ·TOP公司平均年营业收入9801万元,比上年8656万元增长了13.2%,增长率下降5.8个百分点(上年下降5.6个百分点);平均年营业额21407万元,比上年16361万元增长了30.8%;

  ·TOP主力公司增长势头良好,蓝色光标、灵思传播、宣亚国际、际恒集团、新势整合、迪思传媒等六家公司年营业收入超过1亿元人民币,蓝色光标更是超过2亿元人民币。

  ·TOP公司人均年营业收入持续增长,达到38.4万元/年人均。尽管媒体传播业务仍是TOP公司的主营业务,绝大多数公司含传播代理和媒体执行业务,但顾问咨询的业务比重逐步增加。

  ·签约客户数和签约客户比重稳定发展,分别达到35.9个和64.7%,属于健康状态。外资客户比重则上年度的39%上升为43.6%。

  ·TOP公司的业务领域、业务类型以及服务能力继续走向综合,以客户的需求为导向的全案服务或整合业务开始推动业务全面发展。

  ·网络公关业务继续迅速,19家开展此项业务,10家公司年营业收入超过1000万元人民币,再次整体上了一个台阶。

  运营管理:

  ·年平均员工人数由上年的247人增加到271人,增加24人,主要来自本土公司;管理团队平均人数由30人增加到38.9人,管理效率持续下降而成本增加。

  ·女性雇员继续保持60%以上的比重(达到61.5%),职业平均年龄维持在29岁左右;平均留任时间为2.9年(人员流动率达到19%),周平均工作时数45.8小时(工作量和工作压力较大)。

  ·年人均培训时数59.9(减少6小时),年培训预算超过50万元,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能和业务管理等四个方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训和公司课程训练来解决。

  ·年平均工资水平为8181元/月(比上年的8441元减少了3.1个百分点)。客户经理平均月薪9135元(下降6.5%),大学生转正平均月薪3335元(增长12.3%)。

  ·TOP公司普遍重视内部绩效考核,开始建立以利润为中心各项考核指标,强化内部管理和运营水平,对公司组织架构、人力资源标准以及信息化建设加大工作力度并取得成效。

 

  TOP公司及潜力公司对照统计表

 

  行业发展分析

  2010年,随着全球经济转暖,我国经济快速增长和结构调整加剧,公共关系市场再次迎来快速增长的发展势头,全年增速超过25%,比上个年度增长了5个百分点。调查显示,90%的公司肯定2010年市场发展,只有10%公司认为表现一般。

  过去一年中,中国公共关系市场无论宏观面还是微观面均发生了深刻变化。宏观面来看,中国经济快速增长、结构调整加剧、公共关系需求旺盛以及行业内在推动营造了良好的市场氛围;微观面来看,各公司加大转型力度,积极开拓新兴市场和业务,强化内部管理和成本绩效,由单一服务向整合服务发展,取得了惊喜的成绩。调查显示,网络公关服务规范、行业相关标准出台、绿公司行动计划、蓝色光标上市等重要举措有力地推进中国公共关系行业的更加积极、健康的发展。

  展望2011年,公共关系行业将承接当前的良好发展势头,继续快速增长。调查显示,95%的公司均看好2011年的公关市场,只有5%的公司认为一般或不太好。

  我们预测,2011年公共关系服务市场继续保持25%以上年增长速度,快速消费、汽车、IT、医疗保健、金融等业务市场仍将是主要服务领域,网络公关、事件营销、城市营销、CSR等新兴服务将占有更多的市场份额,来政府、非营利组织,特别是城市的公共关系服务需求将形成新的增长点。

  我们认为,随着中国经济的强劲发展和国际地位的提高以及改革开放的不断深入发展,公共关系服务需求的不断激发,公共关系行业将迎来又一轮井喷式的发展,公共关系公司将继续加大整合和转型力度,由大到强、由沿海城市向中心城市、由单一服务向整合服务发展。同时,随着蓝色光标成功上市的示范效应,公共关系行业的资本运作和业务整合不断加剧,更多的投资和机构进入这一服务领域,促进行业向更大规模化发展,人力资源的竞争将更加剧烈。

  为了更加积极推动中国公共关系行业的可持续、健康发展,我们应该在以下几个方面做出更多努力:

  一、中国公共关系行业的专业化、规范化和国际化发展是一项长期工程,需要行业协会和业内公司共同努力,按行业市场发展规律,循序渐进,不断深入;

  二、继续加大公共关系专业的知识传播和提升行业的社会影响,通过各种形式的宣传和推广来积极引导市场,及时改变各种消极和负面的认知和信息;

  三、继续加大公共关系的行业标准建设,无论是公共关系服务产品、公共关系服务管理还是公共关系专业技术急需建立统一的标准和规范;

  四、继续加大公共关系人才培养和市场拓展力度,在实践中培养人,在训练中总结经验,不断完善公共关系知识体系和各项培训课件计划;

  五、继续加大公共关系的行业自律建设,鼓励业内公司遵纪守法,倡导积极有序的竞争,坚决抵制和打击任何有害行业可持续健康发展的各种行为;

  六、继续推进公共关系的业务整合和资本运作,培养更多的优秀公共关系公司走向全面发展,鼓励它们在做大、做强的同时,承担更多的行业责任和社会责任。

 

  关于CIPRA TOP公司排行榜

  CIPRA TOP公司排行榜是中国国际公共关系协会于2001年创设的年度公关公司榜单。2006年,“TOP10-int’l”和“TOP10-local”两榜合一,统称“CIPRA TOP20”,即中国公共关系市场“综合实力20强”,上榜公司简称“TOP公司”。

  2009年9月19日,经中国国际公共关系协会公关公司工作委员会年度第二次工作会议审议通过《TOP公司评选标准模型》,正式启动公司评选指标体系。该指标体系针对TOP公司综合实力的内涵(既“大”又“强”),从经营情况、运营管理、专业成果和行业影响等四个维度设计了14项指标和分值,通过加权计算产生最终结果。(详见中国公关网链接)

  同时,依据该指标体系对后20名公司进行潜力公司评选。

  考虑到本调查不能为参与者所提供的数据提供保证,因此仅根据公司数据和行业判断来统计分析,所以不做具体排名(按公司品牌英文名排序),而且仅在委员会内部公示。

  关于“营业收入”注释

  本调查中所使用的“营业收入”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务),Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用(包括外购劳务、媒体购买、车马费等)。





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